Domino pailazoa triste da ; uste du publikoa bere buruaz trufatzen dela. Beraz emanaldi serios bat muntatu nahi du . Zirkuko lagun guzien gana doa beste saio baten prestatzeko… Bainan iduriz, Domino, pailazoa izaiteko sortua da….

Domino, le clown du Cirque Rouge, pense que le public se moque de lui. Il décide alors de faire un numéro sérieux et s’en va demander conseil. Mais à chaque rencontre, avec les jongleurs, avec le magicien ou avec les lions, c’est la même chose : le clown Domino fait toujours rire, c’est dans sa nature. Mais l’arrivée d’une nouvelle artiste lui redonnera l’envie de faire rire pour un numéro extraordinaire.